Πίνακας εργαλείων ανάλυσης δεδομένων AI Tallifority που απεικονίζει την απόδοση του χαρτοφυλακίου

Ανάλυση χαρτοφυλακίου βάσει AI

Βελτιστοποιήστε τα επενδυτικά αποτελέσματα με μοντέλα που έχουν δοκιμαστεί στην ιστορία

Το Tallifority συνδυάζει στρατηγικές που έχουν δοκιμαστεί εκ των υστέρων με ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας στους Μαλαισιανούς επενδυτές μια πειθαρχημένη, βασισμένη σε στοιχεία άποψη για τον κίνδυνο χαρτοφυλακίου πριν από την κίνηση κεφαλαίων.

Ανάπτυξη Στρατηγικής Δείτε πώς λειτουργεί

Οπτικοποιήθηκε παραπάνω: ένα κυλιόμενο γράφημα απόδοσης που συγκρίνει ένα χαρτοφυλάκιο μοντέλων με το ιστορικό backtest του, το οποίο ενημερώνεται καθώς λαμβάνονται νέα δεδομένα αγοράς.

Το Μοντέλο

Πώς λειτουργεί το μοντέλο πρόβλεψης

Χωρίς μαύρα κουτιά. Τρία βήματα, εφαρμόζονται με συνέπεια σε κάθε σύνολο δεδομένων πριν φτάσει ένα σήμα στον πίνακα εργαλείων σας.

Απορρόφηση δεδομένων

Οι ροές αγοράς, το ιστορικό τιμολόγησης και τα δεδομένα αστάθειας συλλέγονται συνεχώς και κανονικοποιούνται σε μια ενιαία δομημένη μορφή.

Αναγνώριση προτύπων

Το μοντέλο συγκρίνει τις τρέχουσες συνθήκες με ιστορικά πρότυπα για να εντοπίσει στατιστικά σημαντικά σήματα, όχι βραχυπρόθεσμο θόρυβο.

Μετριασμός Κινδύνου

Κάθε σήμα σταθμίζεται έναντι σεναρίων πτώσης που προέρχονται από προηγούμενα γεγονότα άγχους της αγοράς πριν από την έκδοση μιας σύστασης.

Αναλυτής Tallifority που εξετάζει δεδομένα κινδύνου και απόδοσης που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη

Backtesting

Ιστορική αξιοπιστία, Εμφανίζεται πλήρως

Κάθε στρατηγική εκτελείται με βάση τα προηγούμενα δεδομένα της αγοράς πριν γίνει διαθέσιμη. Τα παρακάτω σχήματα περιγράφουν το εύρος αυτής της διαδικασίας και όχι μια πρόβλεψη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

10+ ετών

Παράθυρο ιστορικών δεδομένων ανά backtest

Καλύπτονται πλήρεις κύκλοι αγοράς

<1δ

Διάστημα ανανέωσης δεδομένων

100%

Στρατηγικές που υποβλήθηκαν σε έλεγχο πριν από την ανάπτυξη

Κράτηση θέσης γραφήματος: Backtest vs. Live Performance

Ένα συγκριτικό γραμμικό γράφημα που δείχνει την ιστορική καμπύλη backtest του μοντέλου παράλληλα με την απόδοσή του μετά την ανάπτυξη, τμηματοποιημένη ανά κατάσταση της αγοράς (άνοδος, πτώση, πλάγια).

Σημείωση μεθοδολογίας: τα αποτελέσματα προέρχονται από ανάλυση ιστορικών δεδομένων σύμφωνα με τις αναφερόμενες παραμέτρους δοκιμής. Οι προηγούμενες επιδόσεις στο backtesting δεν εγγυώνται μελλοντικές αποδόσεις. Η πλήρης τεκμηρίωση μεθοδολογίας είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος.

Εργαλεία

Χαρακτηριστικά που έχουν δημιουργηθεί για βελτιστοποίηση αποφάσεων

Κάθε εργαλείο έχει σχεδιαστεί για να συντομεύει την απόσταση μεταξύ των δεδομένων και μιας υπερασπιστής απόφασης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 01

Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο

Η πλατφόρμα παρακολουθεί συνεχώς τον κίνδυνο σε επίπεδο θέσης και σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, επισημαίνοντας τις αποκλίσεις τη στιγμή που περνούν ένα καθορισμένο όριο.

Οι ειδοποιήσεις ταξινομούνται με βάση τη σοβαρότητα, επομένως η προσοχή στρέφεται στα σημεία δεδομένων που έχουν μεγαλύτερη σημασία και όχι σε κάθε διακύμανση της αγοράς.

Ειδοποιήσεις βάσει ορίων που συνδέονται με την ανοχή κινδύνου σας
Κατάταξη σοβαρότητας για μείωση της κόπωσης σε εγρήγορση
Πλήρες ιστορικό ειδοποιήσεων για αναθεώρηση μετά τη συναλλαγή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 02

Επανεξισορρόπηση χαρτοφυλακίου & προγνωστική βαθμολογία κινδύνου

Κάθε εκμετάλλευση λαμβάνει μια βαθμολογία κινδύνου που προέρχεται από τη μεταβλητότητα, τη συσχέτιση και την ιστορική συμπεριφορά ανάληψης σε παρόμοια περιουσιακά στοιχεία.

Όταν οι βαθμολογίες κινούνται εκτός αποδεκτών ορίων, το σύστημα προτείνει επιλογές επανεξισορρόπησης με τα υποκείμενα δεδομένα να εμφανίζονται δίπλα σε κάθε ένα.

Οι βαθμολογίες κινδύνου ενημερώνονται καθώς λαμβάνονται νέα δεδομένα
Εξισορρόπηση προτάσεων με διαφανή λογική
Κλίμακες από μεμονωμένα χαρτοφυλάκια σε συμμετοχές πολλαπλών οντοτήτων

Συμμόρφωση & Ασφάλεια

Η ακεραιότητα δεδομένων ως βασική απαίτηση

Το προσεκτικό κεφάλαιο απαιτεί προσεκτική υποδομή. Τα ακόλουθα πρότυπα ισχύουν για κάθε λογαριασμό.

Κρυπτογράφηση κατά τη μεταφορά και την ηρεμία

Όλα τα δεδομένα χαρτοφυλακίου και αγοράς κρυπτογραφούνται χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα βιομηχανικών προτύπων, τόσο κατά τη μετακίνηση μεταξύ συστημάτων όσο και κατά την αποθήκευση.

Κυριαρχία Δεδομένων

Τα δεδομένα πελατών διατηρούνται εντός καθορισμένων ορίων δικαιοδοσίας και δεν κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την παράδοση της ανάλυσης.

Εφαρμογή

Πώς χρησιμοποιούν το Tallifority διαφορετικοί επενδυτές

Το ίδιο υποκείμενο μοντέλο υποστηρίζει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στη διαχείριση κεφαλαίου.

Θεσμικός Επενδυτής

Παθητική Διαχείριση Κινδύνου

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με εντολές σταθερής κατανομής χρησιμοποιεί το Tallifority για την παρακολούθηση της μετατόπισης της έκθεσης και του κινδύνου συσχέτισης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, χωρίς ενεργές συναλλαγές.

Συνεχής παρακολούθηση drift έναντι των ορίων εντολής
Τριμηνιαία αναφορά εκ των υστέρων δοκιμής για αξιολόγηση της επιτροπής
Κλιμακώνεται σε πολλές δομές κεφαλαίων από έναν πίνακα ελέγχου

Ιδιώτης Επενδυτής

Active Alpha Generation

Ένας μεμονωμένος επενδυτής χρησιμοποιεί προγνωστική βαθμολόγηση κινδύνου και ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για να προσαρμόσει τις θέσεις κρυπτογράφησης και μετοχών πριν από τη σηματοδοτημένη αστάθεια.

Σήματα σε επίπεδο θέσης για ταχύτερη λήψη αποφάσεων
Προτάσεις εξισορρόπησης μεγέθους σε ένα μόνο χαρτοφυλάκιο
Άμεση πρόσβαση στα δεδομένα backtest πίσω από κάθε σήμα